Управление созданной организацией и добавление новой организации
Содержание:
1. Как пользоваться поиском
2. Как пользоваться фильтром
3. Как добавить новую организацию
4. Как установить организацию по умолчанию
5. Как пользоваться быстрыми кнопками
Рассмотрим работу в разделе «Организации» по следующим функциям:
Необходим для удобного и быстрого поиска организаций, когда добавлено более двух организаций. Для того чтобы перейти к поиску, нажимаем на кнопку в виде «лупы», активируется панель, состоящая из вариантов поиска по:
— Полному наименованию;
— Сокращенному наименованию;
— ИНН;
— Юридическому адресу.
Можно отфильтровать по алфавиту и числовому формату данные по организации.
Создание первой организации происходит при регистрации учетной записи, которая автоматически добавляется в список организаций. Для добавления второй и последующих организаций нажимаем кнопку «Добавить организацию», в появившемся окне вводим ИНН организации. Система делает автоматический запрос в ФНС и проверяет ИНН, если данные были введены корректно система выведет название организации, после чего нажимаем кнопку «Подтвердить». Ожидаем добавления организации в список организаций. При добавлении организации происходит запрос в ФНС на получение файла выписки из ЕГРЮЛ для последующего использования.
При вводе данных необходимо несколько секунд для получения ответа от ФНС и вывода наименования организации. Если ИНН был введен не корректный, выведется статус «Введите верный ИНН».
Данная функция активирует выбранную организацию для работы. В списке может быть несколько организаций, с которыми необходимо работать, но только одна организация может быть активна у одной учетной записи (каждый сотрудник может работать со своими организациями). Данный функционал позволяет работать с разными организациями и при необходимости переключаться между ними.
Для установки организации по умолчанию находим организацию и нажимаем на кнопку в виде «квадрата», система запросит подтверждения выбора, нажимаем на кнопку «Подтвердить». Организация установлена по умолчанию.
Есть еще один более удобный способ выбора организации по умолчанию. Нажимаем в правом верхнем углу интерфейса системы наименование организации, нажимаем на название организации и выбираем из списка нужную организацию. Если большое количество организаций добавлено в список, можно осуществить поиск по наименованию организации. Таким способом произойдет установка организации по умолчанию.
Открыть карточку организации можно нажав на организацию. Дополнительно выведены при наведении на организацию следующие функции управления:
— кнопка в виде «глаза» — открывает карточку организации.
— кнопка в виде «карандаша» — открывает карточку в режиме редактирования.
— кнопка в виде «крестика» — удаление организации. Для удаления организации нажимаем на крестик, в сплывшем окне подтверждаем удаление, нажимая кнопку «Да«. Организация полностью удалена.