Загрузка файлового реестра и интеграция по API
Содержание:
1. Описание
2. Методы загрузки данных по должникам
2.1. Интеграция по API
2.2. Файловый реестр (без интеграции)
2.2.1. Как загрузить файловый реестр
2.2.2. Как загрузить свой вариант файлового реестра
3. Настройки параметров загрузки файлового реестра
3.1. Подготовка к загрузке
4. Загрузка и настройка файлового реестра
1. Описание
В разделе «Загрузка данных» рассмотрим загрузку реестра с данными по должникам (ссылка для перехода). Файловый реестр необходим для загрузки данных ПДн должника, контактов, начислений, оплат, перерасчетов и другой информации для работы с должниками, когда отсутствует интеграция с программой пользователя или для загрузки специализированных реестров.
2. Методы загрузки данных по должникам:
2.1. Интеграция.
Обмен данными происходит на уровне взаимодействия системы «ЮРРОБОТ» и системы клиента (1С, CRM, ERP, биллинговые и тому подобные системы). (Рис. 1.).
Рис. 1.
Есть два варианта интеграции по API (описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другой):
— Система ЮРРОБОТ интегрируется с системой клиента – необходимо предоставить документацию для интеграции или контакты технических специалистов, отвечающих за интеграцию;
— Система клиента интегрируется с системой ЮРРОБОТ – направляем документацию для интеграции по запросу.
После интеграции все данные будут передаваться из системы «ЮРРОБОТ» в систему клиента и обратно в онлайн режиме по заданным временным интервалам. Система интегрирована со всеми решениями 1С, биллинговыми системами («Биллинг онлайн решение», «АСР «Глобус» и т.п.) детально ознакомится можно будет в разделе «Интеграция».
2.2. Файловый реестр (без интеграции)
Используется файловый формат загрузки данных должников. Для загрузки реестра необходимо подготовить файл реестра. Это можно сделать двумя способами:
2.2.1. Шаблон файлового реестра
Скачать файлы шаблонов можно, переключаясь на одно из производств (досудебное, судебное, исполнительное), в которых будет загружаться реестр с данными должников, с правой стороны экрана отображены варианты форматов (xls, xlsx), которые разделены на типы шаблонов под разные варианты систем, в которых они генерируются (Рис. 2.):
Рис. 2.
— Табличные шаблоны – тип шаблона, выгружаемый из специализированных программ расчетов, которые используют, к примеру, в МФЦ.
— Линейные шаблоны – тип шаблона, выгружаемый из биллинговых, 1С и других подобных систем.
Дополнительно скачать шаблон под:
— досудебное и судебное производство можно по ссылке;
— исполнительное производство можно по ссылке.
2.2.2. Файл реестра клиента
Если указанные выше шаблоны не подходят или не соответствуют формату выгрузки, при загрузке файла реестра появится окно «Настройка порядка столбцов шаблона» для самостоятельного сопоставления и настройки столбцов между файлом и шаблоном загрузки (данная настройка осуществляется один раз).
Если в данных (ИНН, СНИЛС, номер и серия паспорта) будут содержаться ошибки в виде лишних символов, реестр не загрузится (не более 25 символов, включая пробел и знаки препинания).
Если в файле более одного столбца ФИО, переменную в каждом столбце необходимо проставить как «Фио / Орг». Переменная будет увеличена с шагом +1. (Рис. 3). Данный метод позволяет упростить ручные действия в работе по сопостановлению.
Рис. 3.
3. Настройки параметров загрузки файлового реестра
3.1. Подготовка к загрузке
Для загрузки подготовленного реестра выбираем настройки:
— организация – выбираем из списка (по умолчанию отображается активная) (Рис. 4.);
— регион – выбираем из списка регион работы с должниками (выбор сохраняется). Для удобства выбора региона предусмотрен поиск (Рис. 4.);
Важно!
Выбор региона необходим для корректной стандартизации и исключения поиска по другим регионам по схожим адресам. Пример: у нас регион Санкт-Петербург, но регион не указали. Адрес у должника ул. Мира, стандартизатор будет искать данную улицу по всей России и при первом совпадении найдет данную улицу в Волгоградской области, г. Волгоград. Указывая регион стандартизатор, производит поиск и стандартизацию адреса только по нужному региону, исключая ошибки.
Регион при загрузке файла реестра выбран (Рис. 4.1):
Рис. 4.1.
Регион при загрузке файла реестра не выбран(Рис. 4.2):
Рис. 4.2.
В случае, если необходима загрузка и стандартизация адресов по всем регионам убираем отображение региона нажав на «Х». Необходимо в адресах должников в начале адресе указывать регион, по которому стандартизатор будет осуществлять поиск и стандартизацию (Рис. 4.3).
Рис. 4.3.
Регион при загрузке файла реестра не выбран, регион в файле реестра загрузки указан (Рис. 4.5):
Рис. 4.5.
Рис. 4.5.
При работе в одном регионе, настоятельно рекомендуем указывать регион загрузки (Рис. 4.).
— производство – выбираем, в какое производство будет загрузка реестра (досудебное, судебное, исполнительное) (Рис. 4.);
— шаблон реестра загрузки – при использовании шаблона, выбираем из списка «Шаблонов по умолчанию (ЖКХ)» для сферы ЖКХ или другой шаблон с указанием сферы оказания услуг. При использовании файла реестра название шаблона будет направлено дополнительно. Выбор шаблона можно указать при загрузке файла в «Настройка порядка столбцов шаблона». (Рис. 4.);
— расчет задолженности – по умолчанию расчет включен. Если отключить расчет, то при загрузке реестра все расчеты будут отключены и перерасчет задолженности, пени, пошлины происходить не будет (Рис. 4.).
Рис. 4.
— тип шаблона – выбираем тип шаблона согласно подготовленного файлового реестра:
— линейный реестр – выбираем файл(ы) реестра и загружаем. В данный тип шаблона можно загружать более одного файла (Рис. 5.).
Рис .5.
— табличный реестр – можно выгружать двумя способами:
1. Загрузить все – для загрузки данным способом необходимо выбрать год, по которому были начисления и переименовать файл в формате ММ.ГГГГ (01.2020), чтобы система распознала, к какому периоду загрузки относится файл. Загрузить можно только до 12 файлов месяца по выбранному году. (Рис. 6.).
Рис. 6.
2. Загрузить по месяцам – для загрузки данным способом необходимо выбрать год, по которому были начисления и загрузить файловый реестр в ячейку по каждому месяцу (Рис. 7.).
Рис .7.
4. Загрузка и настройка шаблона файлового реестра
Загружаем подготовленный файл реестра, после загрузки в система появится окно «Настройка порядка столбцов шаблона», данный раздел позволяет настроить данные под загрузку Вашего файлового реестра.
Настройка состоит из 2 шагов:
1 шаг: настройка порядка столбцов в шаблоне
— настроить порядок столбцов:
В поле выбора типа столбца присутствуют 2 кнопки – «Переместить» (3 полоски), «Удалить» (Х). Для перемещения столбца необходимо нажать и удерживать правую кнопку мыши на кнопке «Переместить» и передвинуть столбец с переменной в нужное место. (Рис. 8.).
Необходимо сопоставить столбцы с файлом. Для этого в окне настройки выведены название полей из файла для удобного сравнения.
— авторазметка — при нажатии на данную кнопку, происходит автоматическая разметка реестра по распознанным названиям столбцов из файла. Система подбирает схожие системные переменные с вашим обозначением в реестре. Если переменная не заполнена, необходимо выбрать из списка необходимую переменную (Рис. 8.).
— выбрать существующий шаблон — для удобства можно выбрать существующий шаблон и на основе его редактирования создать новый шаблон, что упростит настройку шаблона (Рис. 8.).
Рис.8.
При отсутствии переменных в системе необходимо направить список переменных, на почту help@urrobot.net для добавления сотрудниками технической поддержки.
— старт строки — выбрать с какой строки будет происходить считывание информации в реестре (Рис. 9.).
Необходимо установить «галку» напротив строки.
— обязательные столбцы — в данном пункте необходимо выбрать столбцы с обязательным идентификаторам к которым будет привязываться данные по должнику. Обязательными в досудебном и судебном производстве являются: номер лицевого счета \ договора, в исполнительном производстве: номер судебного приказа \ исполнительного листа. Необходимо поставить «галку» над столбцом ЛС \ договора. (Рис. 9.).
— добавить новые столбцы — необходимо нажать «+» для добавления столбца и дальнейшей его настройки (Рис. 9.).
— тип столбца — необходимо выбрать переменные для столбцов вашего реестра (Рис. 9.).
При наведении на переменную появляется иконка «i» с описанием или примером вывода данных.
Рис. 9
Минимальное количество данных для загрузки физического лица:
Важно!
Обязательный столбец – столбец, обязательный для загрузки файла реестра. В случае, если обязательный столбец не будет выбран согласно приведенному описанию ниже, данные по должникам из файлового реестра будут загружены не корректно.
Данный вид обязательного столбца необходим для последующей привязки и идентификации должника. В случае не корректного выбора обязательного столбца будет нарушена идентификация должника.
ПРИМЕР:
— В Досудебном и Судебном производствах, идентификация должника производится по номеру Лицевого счета / Договора (являются уникальными), в случае выбора обязательным столбцом другого столбца (например — Адрес (ФЛ и ЮЛ)), дольщики или солидарные должники не будет привязан к номеру Лицевого счета / Договора и все финансовые данные или ПДн данные дольщиков и солидарных должников будут разделены на несколько одинаковых номеров Лицевого счета / Договора, что приведет к дублированию данных.
— В Исполнительном производстве, идентификация должника производится по Номеру судебного приказа \ Исполнительного листа (являются уникальными), в случае наличия дольщиков или солидарных должников в файловом реестре при выборе обязательным столбцом, столбца – номер Лицевого счета \ Договора, все должники объединятся в один. Учитывая, то что при вынесении судебного приказа или исполнительного листа для каждого дольщика и солидарного должника выносится отдельное судебное решение и Исполнительное производство возбуждается для каждого должника в отдельности, необходимо выбирать уникальный идентификатор (Номеру судебного приказа \ Исполнительного листа), который не будет объединять всех должников в одну карточку.
— Досудебного производства:
— Лицевой счет \ Договор (обязательный столбец)
— ФИО / Орг
— Адрес (ФЛ и ЮЛ)
— Период задолженности
— Начисление
— Оплата
— Судебного производства:
— Лицевой счет \ Договор (обязательный столбец)
— ФИО / Орг
— Адрес (ФЛ и ЮЛ)
— Период задолженности
— Начисление
— Оплата
— Исполнительного производства:
— Лицевой счет \ Договор
— Номер судебного приказа \ Исполнительного листа (обязательный столбец)
— Наименование суда в ИП
Минимальное количество данных для загрузки юридического лица:
— Досудебного производства:
— Лицевой счет \ Договор (обязательный столбец)
— ИНН
— Период задолженности
— Начисление
— Оплата
— Судебного производства:
— Лицевой счет \ Договор (обязательный столбец)
— ИНН
— Период задолженности
— Начисление
— Оплата
— Исполнительного производства:
— Лицевой счет \ Договор
— ИНН
— Номер судебного приказа \ Исполнительного листа (обязательный столбец)
— Наименование суда в ИП
2 шаг: выбор параметров
Рис. 10.
— установка шаблона по умолчанию или нет. Шаблон, выставленный по умолчанию, будет автоматически применяться ко всем загружаемым реестрам в данном производстве (Рис. 10);
— имя шаблона – вводим понятное название (Рис. 10);
— модуль шаблона — выбираем модуль, к которому будет применен создаваемый шаблон (Рис. 10).
— режим шаблона – линейный, табличный, JSON. Выбор режима зависит от загружаемого файла. По умолчанию стоит «Линейный» (Рис. 10);
— кодировка — по умолчанию стоит UTF-8 (Рис. 10);
— отступ строк – настройка отступа, если в файле первые строки не содержат данных. Необходимо ввести значение: 1, 2, 3 и т.д. По умолчанию выставлено значение: 0 (Рис. 10);
— разделитель – «;», «:», не использовать. По умолчанию стоит «;» (Рис. 10);
— день оплаты (по умолчанию) – дата, до которой необходимо оплатить услуги; (Рис. 10);
— день начисления (по умолчанию) — дата с которой начинается начисление пени по задолженности (Рис. 10);
— день входящего сальдо (по умолчанию) – дата периода с которого начинается начисление пени по задолженности (Рис. 10);
— отключить расчеты – если не нужно производить ежедневные расчеты задолженности, пени, пошлины (Рис. 10);
— отключить морфологию – если по ФИО должника не нужно склонение по падежам (Рис. 10);
— перезаписывать данные – выбирается для перезаписи данных по ранее загруженным должникам (Рис. 10).
Далее нажимаем на кнопку «Сохранить и загрузить» для сохранения настроенного шаблона и начала загрузки файла в систему или «Сохранить шаблон» (Рис. 11) шаблон без загрузки файла в систему.
После нажатия на «Сохранить и загрузить». Система начнет распознавание данных по должникам, произведет расчеты (если расчеты не отключены), отображение статуса выполнения находится в правом верхнем углу. После прохождения всех этапов обработки система уведомит об успешной загрузке или ошибке, загрузит должников в выбранный ранее модуль досудебного, судебного, исполнительного производства (Рис. 12).
«Сохранить и загрузить»
Рис. 11.
«Сохранить шаблон»
Рис. 12.
| наименование | описание | текст |
| 1 | 2 | 3 |